本記事は、モジュール「Quip for Sales Teams」の覚え書き、気づきの整理です。
チームのコラボレーションや商談を早くクローズするためにQuipを活用する話。ユースケースに沿って活用事例
Collaborate on Accounts with Quip
- ベストプラクティス：さまざまなチームメンバーが参照および修正できる共有されたドキュメントでLiving Account Planを作成および維持すること
- ビジネスで活用できるQuipテンプレートはsalesforce上で公開されている Quip - Living Account Plans
- 通話とタスクを関連ドキュメントに直接保存できる。ウインドウの切り替えは不要になる。
Use Opportunity Notes to Get Aligned
- アウトリーチ計画のようなメモをLiving アカウントプランに挿入がお勧め。チームの他メンバーがアクセスできるようになるから
Create and Manage Your Close Plans
- ドキュメント上の対話は Quipドキュメントのコメントや会話バーで可能。salesforce のフィードのような感じ。
- このユニット、クイズの方が長い・・・
Use Live Deal Feed for Real-Time Collaboration
- Quip Live Deal Feed ：どの取引が制約に近づいているのかチームに知らせる機能（アラートの通知、組み込み形式の会話、ライブデータの提示）
- プロセスビルダーとフローを使用して、クリックでQuipアクションを自動化することができる。
- AppExchangeにソリューションがupされている。
いい加減、Quipのハンズオンチャレンジがあっても良さそうなものだが全てクイズであった・・・ そして初級なのでクイズは簡単である。
このモジュール内で出てきた Living Account Plan is 何？だったので、Google先生に聞いてみたら・・・ 下記のサイトをお勧めされた
kwaydesign.com
アカウントプランとは、戦略顧客の中長期営業戦略を策定することです。 戦略顧客のビジネスを業界環境から理解した上で、経営課題を体系的にとらえて提供するソリューションとのマッチングを行うと提案プロジェクトの位置づけが明確になり、商談領域が構造化されて見通すことができます。
へー。
