本記事は、Trailheadモジュール「Quip for Sales Cloud」の覚え書き、気づきの整理です。
Quip 上でセールスチームと協力する話。salesforce 内で Quip を混ぜることで生産性を上げていく。 多分、サンプルシナリオが美談、、、
Meet Quip for Sales Cloud
- Quip 採用のメリット：同時アクセス可能。Quipの共同ドキュメントをSalesforceのオブジェクトとレコードに直接埋め込み、SalesforceレポートをQuipドキュメントにエクスポート。 Salesforceライセンスを持たないユーザーとプロジェクトで共同作業することもできる。
- Quip により salesforce に構造化されていない情報(コミュニケーション、フィードバック、意思決定、プロジェクトの知識など)も保持できる
- ２種類のコンテンツ：ドキュメントコンポーネント、関連ドキュメント
Create Content with Quip for Sales Cloud
- sales Cloud で作成されるファイルの書式：ドキュメント(文書)、スプレットシート、スライド、チャットルーム
- 編集権限のタイプ：読み取り専用、テンプレート(書式固定)、フリー形式
- LiveApp：@ を入力してコンテンツ選択。（プロジェクトトラッカー、カレンダー、スプレットシート、チェックリスト、salesforceレコード、人物、ドキュメントとフォルダ、日付)
Collaborate with Quip for Sales Cloud
- Quipコンテンツの共有方法：個人指定、グループ追加？共有フォルダへ移動？、URL発行
- salesforceライセンスがないユーザでも salesforce内のQuip のドキュメントは編集できる。Quipのサーバに保存されるから。
- ドキュメントに付随するコメントと会話の機能について
Explore Quip for Sales Cloud Scenarios
- 活用事例(関連ドキュメント、ドキュメントコンポーネント)：電話メモ、詳細な計画(ドキュメント)、四半期レポート(スライドショー)
Quip は、salesforceとのコラボに特化した Google ドライブと同じ仕組みのように感じますねー。資料を読む限り。
salesforce のデータをメンションできるのは強力かなーっと。
