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Trailheadトレイル「Administer Quip for Customer 360」覚え書き

Trailhead

本記事は、トレイル「Administer Quip for Customer 360」の覚え書き、気づきの整理です。

trailhead.salesforce.com

Quip for Customer 360セットアップ＆カスタマイズする話（Google翻訳ママ）

Quip for Customer 360 Implementation

チームのコラボレーションを促進するためにQuip をカスタマイズする

Empower Your Team with Quip for Customer 360

  • 生産的なコラボレーションが必要 → Quip for Customer 360 の作成理由。
  • セグメント、場所、業界に関係なく誰でも使用可能

Connect Quip with Salesforce

  • Quip と salesforceを接続するには、両方の管理者であること。QuipのライセンスはQuip for Customer 360 であること。
    • developer edition(Einstein Analytics)でも Quipの設定画面は確認できた
  • このセクションに緑のチェックマークがついていることを確認する炉あるが、このセクションとは？
  • Quip接続後の作業：外部データソース(Quipコンテンツを接続、グローバル検索ができる)の作成、Quipにアクセスしたい権限セットを割当。権限セットに外部データソースを割り当て（ガイド付きインストールがあるらしい）

Understand Quip Components

Add Quip Components to Your Salesforce Pages

  • Lightning App Builder で配置できるQuipのコンポーネント(標準のセクションに表示される)：Quip Associated Documents, Quip Documents, Quip Notifications
    • Quip Component = Quip Associated Documents かな？

Optimize Quip Templates

  • Quipドキュメントのほとんど？はテンプレートとして変換できる。
  • 本文に明記していないことがクイズになっているので全くわからない（１問目は消去法でまだなんとかなるが・・・）

Quip Automation Tools

Quipを使ってワークフローをカスタマイズする話

Customize and Automate Quip Templates

  • 自動化のポイント＝一番酷いボトルネックを探す。
  • 自動化とカスタマイズの利点：合理化されたワークフロー、統一されたエクスペリエンス、コミュニティ構築

Use Quip Actions in Process Builder and Flow Builder

  • Quipアクション：フロービルダーとプロセスビルダーにあるらしい
    • できること：Quipドキュメントの作成、Quipテンプレートのデプロイ、データのコピペの禁止など
    • 事例：Quipドキュメントを特定のフォルダへ追加、Quipドキュメント作成、ドキュメントで通知を送る

単元「Empower Your Team with Quip for Customer 360」 の クイズ２問目 Google翻訳が誤訳してくれる。
また、単元「Understand Quip Components」にて、説明なしで現れた単語「associated document component」が正解の選択肢だったり。
単元が１つ10分という割にはすんなり進んだ気がします。5分と記載でも良いかもしれない。
モジュール「Quip for Customer 360 Implementation」は、既存のと比べて文章の精査が甘いのでは？？？